2022年我国常用中药材品种市场规模超2586亿元

　　2022年，我国常用中药材品种产能518.52万吨，市场规模超过2586亿元，呈加速增长态势。

 

　　中药材生产基地合作社数量增长

 

　　2016—2018年，我国中药材生产基地进入快速发展期，基地数量年均增长超过1.5万家。

 

　　2018—2021年，中药材种植热度褪去，年均新增中药材生产基地数量降幅明显，2021年新增中药材生产基地更是不足1万家。

 

　　2022年，受中药材行情上涨影响，新增中药材生产基地合作社数量开始回升，与2021年相比增长了21.74%。

 

　　受劳动力成本和风险控制影响，“企业+示范基地+合作社种植”是目前中药材生产基地建设的主流模式。但因履约能力差，容易受到资本炒作、自然灾害等因素影响，中药材生产保障能力不足。

 

　　新疆中药材种植面积国内排名第一

 

　　从种植面积看，包含大枣与花椒在内，新疆是我国中药材种植面积排第一的省份，为555.75万亩。紧随其后的是甘肃、四川，中药材种植面积分别为482.38万亩和466.52万亩。

 

　　广西、河南、云南、贵州和河北等地在八角茴香、地黄、茯苓、肉桂、当归等热点品种涨价影响下，种植面积增长较快。

 

　　长江流域中药材种植受灾严重

 

　　从2020年开始，“拉尼娜”现象连续三年对全国农业生产造成影响。

 

　　2020—2022年，受气候不利影响最严重的月份主要集中在4～8月，刚好是农作物生产最关键的阶段。

 

　　2022年，罕见的高温干旱天气主要集中在长江流域，受影响的省份多达11个，对中药材生产造成一定影响。

 

　　中成药渠道原料需求最大

 

　　2022年，中成药依然是中药材原料需求第一大渠道，整体消费占比约为45.02%；中药饮片渠道需求小幅下降，占比约为18.68%；保健品和出口原料消耗萎缩；电商、线下食材和中兽药渠道需求快速增长。

 

　　沿海发达地区为中药材主要消费市场。以艾草为例，广东、浙江、江苏、山东等沿海发达地区是主要消费区域。河南作为主产区，更偏重生产端信息。

 

　　中成药投产品种数量下降

 

　　2008—2021年，我国中成药产能年均增长率为3.77%，但从2019年开始中成药产能进入下降通道，2020年跌幅高达12.30%，2021年有所回升，增长6.92%，仍低于2019年水平。

 

　　如果将中成药产能换算为原料消耗，2005—2022年，中成药工业原料需求年均增长4.21%，2022年同比增长11.84%。

 

　　疫情刺激中药饮片消费需求反弹

 

　　过去10年，我国中药饮片（不含颗粒剂和工业渠道饮片消耗）需求保持快速增长。中药饮片销售量从2010年的98.215万吨增长至2020年的113.39万吨，增幅达到15.45%。2021年，中药饮片销售额251.68亿元，同比增长3.11%。扣除涨价因素，整体消费实际下行。2022年受新冠疫情影响，中药饮片消费额反弹。

 

　　2022年，我国城市实体药店中药饮片需求主要集中在补虚类和清热类。补虚类中药饮片包括西洋参、黄芪、冬虫夏草、枸杞子、燕窝、红参等；清热类中药饮片包括菊花、金银花、铁皮石斛等。2022年我国中药饮片热销品种TOP20榜单中，年销售金额超过10亿元的品种有5个，分别为西洋参、三七、黄芪、冬虫夏草、枸杞子，占比25%；年销售金额为5亿元～10亿元的品种有5个，为燕窝、菊花、红参、川贝母、天麻，占比25%；年销售金额小于5亿元的品种有金银花、茯苓、人参、当归、大枣等10个，占比50%。

 

　　电商平台为C端消费主流渠道通过对天猫、京东等国内主要电商渠道进行数据监测发现，2022年，由于渠道变化及疫情影响，国内中药材相关保健产品电商销售量达到5.47亿件，金额达278.96亿元，同比增长54.32%，增势惊人。

 

　　（作者系中康科技中药大数据中心首席分析师）