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千亿元级种植牙市场未来可期

www.ChinaMedevice.cn  2021-11-25  中国医药报  字号:放大 正常
  随着居民健康意识及消费水平的提升,人们对口腔健康的关注度越来越高。种植牙是改善牙齿缺失、兼具持久性和美观度的治疗方案,近年来在我国发展较快。那么,我国种植牙行业现状如何?未来将迎来哪些发展机遇?
 
  潜在市场规模近两千亿元
 
  韩国是目前全球种植牙市场渗透率最高的国家,达每万人632颗;欧美一些发达国家和地区可达每万人100颗以上。我国种植牙市场渗透率较低,目前仅为每万人28颗,处于渗透率快速提升阶段,未来发展空间较大。
 
  近年来,我国种植牙市场迎来高速发展,据众成医械统计,2012年—2019年,我国种植牙年总量由18万颗增至近312万颗,年复合增长率达49.95%。预测我国种植牙潜在市场规模可达1763亿元。
 
  种植牙费用高差异大
 
  种植牙属于高值医用耗材,从不同医院数据来看,国产、进口种植牙价格差异较大。以广州市两家医院为例,种植单牙价格在几千元到一两万元不等,价格浮动较大。
 
  种植牙由种植体、基台、牙冠组成。从消费端看,种植牙手术所需材料除上述三种外,还包括修复材料。患者支付的种植牙费用除流向口腔医院外,10.4%用于种植体,9.6%用于修复材料,3.5%用于牙冠,这些费用合计约占种植牙总费用的四分之一。
 
  种植体为种植牙的核心耗材。在所有种植体品牌中,韩国种植体主要走性价比路线,在我国市场上的占有率高达58%,以奥齿泰和登腾为例,价格约为欧美种植体产品的1/3,较受消费者欢迎。
 
  据众成医械大数据平台统计,截至今年7月底,我国获批生产种植体的国内企业有17家,但目前尚未形成规模。国产种植体定位与韩国产品接近,但上市时间相对较短,市场份额仅在7%左右。种植体中,士卓曼、诺贝尔等品牌的价格在1.5万元以上。其中,士卓曼种植体的毛利率在70%以上,净利率为18%~25%。奥齿泰的价格为5000~6000元,毛利率在57%~59%,利润率为5.5%~10%。
 
  牙冠分为全瓷牙和烤瓷牙,从消费端价格来看,烤瓷牙价格为800~2000元,国产全瓷牙(氧化锆)为3000~5000元,进口全瓷牙为8000元左右。其中,材料成本占比为15%~20%。目前,家鸿口腔和现代牙科是国内规模较大的牙冠生产商,毛利率超过40%。国瓷材料作为牙冠产业上游的氧化锆供应商,毛利率和净利率均远高于牙冠生产厂商(3家厂商2018年—2020年净利率对比见图)。
 
 
  修复材料包括骨修复材料(骨粉)和口腔修复膜,主要用于种植牙时牙槽骨条件不足时的植骨(骨质重建),以便后续植牙得以进行。根据奥精医疗招股书披露信息,我国口腔科骨植入市场中,国产品牌占比约为15%,进口品牌市场份额约85%。国产品牌中,奥精医疗占比为2.4%,正海生物占比为1.5%,其他品牌占比为11.1%。奥精医疗和正海生物的骨修复材料产品毛利率均在74%以上。
 
  行业发展前景乐观
 
  目前,牙科高值医用耗材暂未列入国家集采名单中,主要原因在于虽然我国口腔行业有着较大的潜在市场,但需求量仍需挖掘。此外,牙科高值医用耗材有较强的个性化定制属性。长期来看,随着生活水平的提高,人们对口腔健康的关注增加,牙科高值医用耗材的需求量也将随之增加,种植牙未来有望纳入集采行列。
 
  今年全国两会期间,有代表建议规范种植牙材料费用并将其治疗和服务费用纳入医保,一时引发热议。8月22日,浙江省宁波市医保局约谈5家种植牙供应商,表示“要发挥医保的杠杆作用,让种植牙回归到合理的价格区间”,随后在同月24日就《关于进一步明确医保历年账户支付种植牙项目的方案》向社会公开征求意见。该征求意见稿提出,将调整口腔种植牙项目整体医保支付标准作为工作目标,目录内国产品牌种植牙收费标准为每颗3000元(含材料费不超过1000元、医疗服务费2000元),目录内进口品牌种植牙收费标准为每颗3500元(含材料费不超过1500元、医疗服务费2000元)。
 
  9月22日,国家医保局在答复上述代表建议时表示,根据规定,目前各省(区、市)对眼镜、义齿、义眼等器具均不纳入基本医保支付范围;将指导地方将种植体纳入平台挂网范围,促进各品牌种植体价格阳光透明,挤出水分;鼓励有条件的地方根据自身经济发展水平和基金承受能力制定合理的支付标准。这意味着种植牙短期内或许并不会在全国范围内纳入医保报销范畴,但国家鼓励地方先行探索。
 
  可以预见,无论是纳入集采还是医保,我国人群种植牙可及性将得到提高,市场需求将得到大幅释放,行业将随之迎来新的发展机遇。
 
   (众成医械供稿)
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